一

餐飲市場的規(guī)模

2014-2019年期間，中國餐飲市場穩(wěn)定發(fā)展，期間國內(nèi)餐飲市場銷售收入CAGR為10.85%。受疫情影響，2020年疫情導(dǎo)致餐飲市場規(guī)模萎縮至3.95萬億元，同比降幅高達15.42%。2021年，餐飲市場規(guī)模基本恢復(fù)到了疫情前的水平。但是，受疫情的影響，多數(shù)餐飲企業(yè)的盈利能力尚未完全恢復(fù)到疫情前的水平，處于現(xiàn)金流為正，凈利潤虧損的狀態(tài)。2022年上半年，受各地疫情爆發(fā)的影響，餐飲企業(yè)無法正常經(jīng)營，較去年同期收入下降7.83%。2022年下半年，受全國性疫情爆發(fā)的影響，預(yù)計全年餐飲市場銷售規(guī)模會進一步下降。

餐飲百強企業(yè)營業(yè)收入占到全國餐飲收入由2014年的6.9%上升至2021年的7.8%，百強企業(yè)集中度雖有所上升但是依舊偏低。餐飲百強企業(yè)內(nèi)部兩極分化仍然比較明顯，一些能力較強的企業(yè)正在積極融資進行擴張；另一些企業(yè)則在削減門店規(guī)模的同時，在疫情的沖擊下逐步加大債務(wù)規(guī)模。

二

疫情對于餐飲市場的影響

2020-2021年期間，受疫情影響，餐飲門店呈凈減少趨勢，其中：2020年凈關(guān)店120萬家，2021年凈關(guān)店呈收窄趨勢降至14萬家。盡管，2021年餐飲業(yè)主開店信心指數(shù)回升，開店欲望增強，新開店面302萬家，較2020年相比多開出新店30萬家。但是，受疫情沖擊，2021年度全行業(yè)整體運營情況不容樂觀。2021年度較2020年度相比，關(guān)店數(shù)量減少76萬家，但仍高達316萬家。2022年上半年，凈開店數(shù)出現(xiàn)疫情后的首次增長，但是上半年開店數(shù)僅為120萬家，大大低于前兩年度的開店數(shù)，說明餐飲業(yè)主對于行業(yè)發(fā)展的不確定性存在較高的擔(dān)憂。

截止2022年上半年，在營店面數(shù)與2019年年末相比下降了10%。根據(jù)初步判斷，2022年下半年受疫情影響，門店應(yīng)呈凈減少趨勢。這主要受兩方面因素的影響，一方面是餐飲企業(yè)對于疫情的影響存在悲觀情緒；另一方面是經(jīng)歷了兩年多的疫情沖擊后，餐飲企業(yè)現(xiàn)金流吃緊，凈負債增長，企業(yè)無力開出更多的新店。隨著2022年末疫情管控的放松，2023年餐飲企業(yè)將出現(xiàn)“冰火兩重天”的情況，即優(yōu)秀的企業(yè)抓住時機調(diào)整業(yè)態(tài)，搶占優(yōu)質(zhì)店址開店；歷史負擔(dān)較重的企業(yè)無力償還債務(wù)或是無力開出更多的新店，將逐步退出舞臺。

三

餐飲企業(yè)的融資情況

2021年，投資人對于疫情對餐飲企業(yè)的影響持樂觀態(tài)度，加之餐飲企業(yè)的上市窗口正在打開，因此頻繁在餐飲業(yè)進行投資。2021年，餐飲企業(yè)全年融資額超過500億元人民幣，創(chuàng)歷史新高。2022年，隨著二級市場餐飲企業(yè)估值的大幅下降，加之疫情沖擊使得餐飲企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)不佳，使餐飲企業(yè)融資估值體系有所下降。

疫情期間，容易標準化的咖啡與茶飲業(yè)態(tài)，受到了資本的追捧，吸引股權(quán)投資金額占全行業(yè)引資規(guī)模的37.4%，成為餐飲行業(yè)的亮點且受疫情影響較小。標準化程度較高的小吃與火鍋，也由于其高復(fù)制性受到了資本追捧，吸引股權(quán)投資金額占全行業(yè)引資規(guī)模的25.1%，其中二者分別為13.1%與12%，都超出了傳統(tǒng)的正餐服務(wù)業(yè)。

四

2023年餐飲市場展望

1

市場展望

兩級分化加大：餐飲百強企業(yè)的兩級分化現(xiàn)象進一步加大；

上市進程加快：下半年一批排隊IPO企業(yè)有望登陸資本市場；

市場規(guī)模平穩(wěn)：2023年市場規(guī)模將回到2021年的水平，保持適當(dāng)平穩(wěn)；

店面凈增加數(shù)保持穩(wěn)定：總體而言，不會出現(xiàn)經(jīng)營店面大幅凈增長的情況。

2

經(jīng)營策略趨勢

提升營運效率：謹慎快速擴張，關(guān)注單店效率；

觀望中求發(fā)展：關(guān)注疫情影響，動態(tài)溫和調(diào)整；

融資助力發(fā)展：著力股權(quán)融資，改善資本結(jié)構(gòu)，蓄力未來發(fā)展；

大店向小開：傳統(tǒng)的正餐業(yè)態(tài)向300-400平的模式進行調(diào)整，到期大店有可能不再續(xù)約；

小店向多開：餐飲新勢力將借助合伙人計劃等激勵政策，改善運營質(zhì)量，尋找擴張機會。

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